Daimler México, compañía responsable de los servicios de tesorería e impuestos dentro del grupo Daimler Truck México, anunció la exitosa colocación de su nueva emisión de bonos corporativos, listada en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), por un monto total de MXN 3,000 millones. La emisión despertó un alto interés en el mercado, registrando una sobresuscripción de 2.02 veces respecto a su objetivo inicial.
La emisión, identificada con la clave de pizarra Daimler 25, se estructuró a tasa flotante con vencimiento a dos años, y recibió la máxima calificación crediticia (AAA) por parte de las agencias Moody’s y S&P. Esta calificación se respalda en la garantía irrevocable e incondicional de Daimler Truck Holding AG, lo que refuerza la solidez financiera y reputacional del grupo a nivel global.
Los bancos colocadores que participaron en la operación fueron Scotiabank, BBVA y Santander, quienes desempeñaron un papel clave en el diseño y distribución del instrumento. Aunque el objetivo inicial era levantar MXN 2,000 millones, la demanda total alcanzó MXN 4,040 millones, permitiendo no solo ampliar el monto colocado, sino también mejorar las condiciones financieras, ajustando el spread de 95 a 88 puntos base (pb).
“Esta emisión representa un paso firme en nuestra estrategia de consolidación financiera y crecimiento sostenible en México. El respaldo del mercado confirma la confianza en Daimler Truck México y en nuestra visión de largo plazo para seguir impulsando la transformación del transporte en el país”, señaló Marcela Barreiro, CEO de Daimler Truck México.
Desde el área de Tesorería, se destacó tanto el apetito del mercado como la ejecución estratégica del proceso:
“La sobresuscripción alcanzada y el cierre exitoso de esta emisión envían una señal clara del mercado: existe una sólida confianza en Daimler Truck México y su visión de largo plazo”, comentó María José Bonivento, Head of Treasury del grupo Daimler Truck México.
“El éxito de esta operación es el resultado de una sinergia efectiva entre Daimler México y nuestras unidades de negocio: Daimler Truck Financial Services, Freightliner y Mercedes-Benz Autobuses. Juntos logramos estructurar y comunicar una oferta plenamente alineada con los objetivos estratégicos del grupo, consolidando la confianza de los inversionistas en nuestra fortaleza financiera y liderazgo en el mercado de vehículos pesados y de pasajeros en México.”
También se destacó el impacto de esta colocación desde las distintas unidades operativas del grupo, reflejando el compromiso conjunto por impulsar la movilidad sostenible en el país.
“Esta emisión representa la confianza, el compromiso y la visión estratégica que muestra nuestra empresa. Con productos eficientes, con gente inspirada y con un prometedor futuro de la movilidad que, todos los que estamos aquí, vamos construyendo. Ser los inventores del autobús desde hace 130 años refleja lo que somos. Gracias a los inversionistas por confiar en la empresa líder de movilidad en México y en el mundo”, expresó Dr. Holger Dürrfeld, CEO de Mercedes-Benz Autobuses.
Por su parte, desde Daimler Truck Financial Services México se resaltó el valor estratégico de esta colocación:
“La exitosa colocación de esta emisión de bonos reafirma el compromiso de Daimler Truck Financial Services México con la solidez financiera, el crecimiento y el acompañamiento estratégico de nuestras marcas en el país”, comentó David Velázquez, CEO de la financiera.
“El respaldo del mercado refleja no solo la fortaleza de nuestro modelo de negocio, sino también la confianza en nuestra capacidad para ofrecer soluciones financieras integrales que impulsen el desarrollo del transporte en México. Somos un socio clave en la transformación de la movilidad, y esta operación es un ejemplo de lo que podemos lograr cuando actuamos con visión, colaboración y enfoque al cliente.”
