Volkswagen informó que analizará la oferta pública para cotizar las acciones de Porsche AG pensando que la industria global requiere de cambios en el grupo, la oferta de salida de acciones prevé el 50 por ciento de acciones preferentes y un 50 de acciones ordinarias y Porsche AG obtendría un 25 por ciento de las acciones mientras que volkswagen se mantendría como accionista mayoritario.
Volkswagen informó que el Consejo de Administración y el Consejo de Supervisión de Volkswagen concluyeron un acuerdo marco que refleja las discusiones respectivas entre Volkswagen AG y Porsche Automobil Holding SE y proporciona una base para los próximos pasos para preparar una posible cotización.
Volkswagen dijo que el Consejo de Administración del grupo cree que una posible salida a bolsa de Porsche sería un próximo paso importante en la transformación lanzada con éxito de Volkswagen en un grupo de movilidad integrado verticalmente y proveedor líder de movilidad basada en software y libre de emisiones.
De acuerdo al comunicado que emitió la armadora en el sitio corporativo, la viabilidad real de una oferta pública inicial depende de varios parámetros diferentes, así como de las condiciones generales del mercado.
«La industria automotriz está cambiando radicalmente. Volkswagen está decidido a desempeñar un papel de liderazgo en un mundo de cero emisiones y movilidad autónoma. Hemos marcado el rumbo correcto con nuestra estrategia NEW AUTO y, gracias a nuestros flujos de efectivo sustanciales, invertiremos con un enfoque claro para ingresar a nuevos grupos de ganancias, como batería y carga, conducción autónoma y nuestra propia plataforma de movilidad en los próximos años. Una salida a bolsa de Porsche AG nos daría flexibilidad adicional para acelerar aún más la transformación. Porsche AG ganaría más libertad empresarial y, al mismo tiempo, continuaría beneficiándose de las sinergias del grupo”, dijo Herbert Diess, CEO de Volkswagen AG.
Jörg Hofmann, vicepresidente del Consejo de Supervisión de Volkswagen AG, señaló que «Volkswagen está abordando los años decisivos de transformación con un claro enfoque y vigor. Esto también incluye aprovechar el potencial que podría ofrecer una estructura modificada del Grupo. Eso es precisamente lo que hemos acordado. La premisa de todas las consideraciones es que el poder innovador de Volkswagen debe fortalecerse para expandir su ventaja competitiva en los temas vitales del futuro. Todas las partes interesadas se beneficiarán de esto, incluidos los empleados, por supuesto».
VW tendría participación mayoritaria en Porsche AG – Colocación de hasta 25% de acciones preferentes
En caso de oferta pública inicial, el capital social de Porsche AG prevé se divida en un 50 por ciento de acciones preferentes y un 50 de acciones ordinarias, y hasta el 25 % de las acciones preferentes se colocarán en el mercado como parte de una posible oferta pública inicial.
Porsche Automobil Holding SE adquiriría el 25 % más una acción de las acciones ordinarias de Porsche AG de Volkswagen AG al precio de colocación de las acciones preferentes más una prima del 7.5 por ciento.
No se tiene por objeto la cotización de las acciones ordinarias en el mercado de valores. Volkswagen AG continuaría teniendo una participación mayoritaria e incluiría a Porsche AG en sus estados financieros mediante la consolidación total. La cooperación industrial entre Volkswagen AG y Porsche AG continuaría después de una oferta pública inicial.
